Ak už klient k Vám chodil a chce len pokračovať do nasledujúceho kurzu, viete jeho starú registráciu skopírovať do nového kurzu a nie je potrebné vytvárať novú registráciu. Nájdite jeho registráciu a kliknite na tlačidlo Skopírovať registráciu. Systém vás prevedie výberom kurzu, fakturačného obdobia, miesta a správnej skupiny, do ktorej chcete klienta skopírovať.
Viac o kopírovaní do nasledujúceho obdobia nájdete TU
Ako postupovať pri vytvorení novej registrácie?
Najlepším spôsobom ako vytvoriť nové registrácie do kurzov je nechať Vašich zákazníkov, aby sa zaregistrovali sami. Niekedy je však vhodné vytvoriť registráciu za klienta. Napríklad ak máte recepciu a klient sa tam príde osobne zaregistrovať. Pre tento a podobné prípady, môžete klienta zaregistrovať vy.
Najlepším postupom je otvoriť si Vašu webovú stránku, časť registrácia / registračný formulár. Vyberte kurz a skupinu a vyplňte polia registračného formulára za klienta. Potom kliknite na Registrovať a požiadajte svojho klienta, aby skontroloval svoj e-mail a potvrdil registráciu.
Zooza vám však môže pomôcť nájsť správny registračný formulár pre správnu skupinu. Ak máte otvorený účet aplikácie zooza, stačí nájsť správnu skupinu, otvoriť ju a potom kliknúť na tlačidlo Otvoriť.
Otvorí sa Vám registračný formulár na Vašej stránke, do tejto konkrétnej skupiny a môžete začať vypĺňať polia.
V tomto prípade:
- na klienta automaticky odíde komunikácia (potvrdenie registrácie)
- môžete klientovi zvoliť platobnú frekvenciu priamo pri vytváraní registrácie, jedným klikom.
Vytvorenie registrácie v aplikácií
Pre vytvorenie manuálnej registrácie, prosím, postupujte nasledovne:
- V záložke Kurzy kliknite na kurz, v ktorom chcete vytvoriť registráciu
- Následne prejdite nižšie do časti skupiny (vybraného kurzu) a zvoľte skupinu, do ktorej chcete pridať registráciu. Priamo pri nej je tlačidlo Pridať registráciu
- Prípadne viete danú skupiny otvoriť kliknutím na jej názov a aj vo vybranej skupine viete kliknúť na tlačidlo Vytvoriť registráciu
- Následne vyplňte vo formulári údaje o klientovi a kliknite na tlačidlo Vytvoriť v pravom dolnom rohu obrazovky
Poznámka: Rozšírené údaje o registrácii ako napríklad extra polia, alebo poznámky, budete môcť zadávať po vytvorení registrácie.
Čo sa stane ďalej?
Každá registrácia má automaticky nastavený spôsob platby na hotovosť. To či klient zaplatil, je potrebné zaevidovať ručne a to v detaile jeho registrácie.
K takto vytvorenej registrácii neodchádza automaticky žiadna komunikácia na klienta. Predpokladá sa, že potvrdenie o registrácii prípadne výzvu na úhradu pošlete manuálne, či už prostredníctvom aplikácie alebo inou cestou. Všetky následné automatizované funkcie (ako napríklad pripomienky termínov) už budú fungovať štandardne podľa nastavení.
Pre manuálne odoslanie potvrdenia o registrácií kliknite na Email v časti Komunikácia, v konkrétnej registračnej karte. Vyberte typ správy, ktorý chcete odoslať a kliknite na ďalej.
Ak Vaša spoločnosť ponúka možnosť vybrať si harmonogram platieb a klient si môže vybrať či bude platiť mesačne alebo polročne, teraz musíte do registrácie pridať splátkový kalendár manuálne. Viac o splátkových kalendároch TU.
Ak takto registrujete nového zákazníka, tomu sa po otvorení dochádzky zobrazí výzva na odsúhlasenie aktuálnych obchodných podmienok a iných nastavených súhlasov.
